亚太区财务策划国际会议（APFPIC）暨两岸金融专业论坛介绍

　　近年来，金融科技Fintech发展已是全球趋势，新颖的 Fintech金融商业模式，带动了新一波的金融革命。全球财富管理不同的持份者现正积极拓展亚洲市场，如何应对全球税务透明化，金融数字化的需求，同时保持业务可持续性发展，将是亚太区财富管理市场必须面对的挑战。

 　　为因应金融业快速发展的趋势，台湾注册财务策划师协会积极推动全方位财务策划发展，以金融产业之转型与创新思维为主题，于2017年10月18、19日在台北举办，名为『启动新思维，开创大视界』的亚太区财务策划国际会议。是次会议将集合国际级财务策划专业人士，分享海内外的实务经验，提供一个国际级的交流学习机会。

 　　大会规划了财务策划相关重要主题的演讲与论坛，将邀请亚太地区的私人银行、家族办公室、财富管理、金融科技、以及保险事业等相关领域之学者及专家共同探讨亚太区财务策划未来大趋势，期盼伴随着人工智能的发展与金融业的产业结构的变化，为守护客户资产的金融从业人员，建构实质沟通对话之平台，推动行业发展与提升竞争力！

社团法人台湾注册财务策划师协会（TRFP）

协会简介
社团法人台湾注册财务策划师协会（TRFP）于 2008 年 2 月 14 日正式成立，为依法设立、以非营利为目的之社会团体。将全方位财务策划专业引进台湾，协助推动美国注册财务策划师(RFP)专业国际证照，秉持客观、专业、热忱的精神，并延聘产、官、学界的实务讲师，协助企业人才培育，以维持企业竞争优势与永续经营，加强台湾金融业界的竞争力。现时本协会理监事及主要会员皆由产官业界菁英出任。

协会宗旨
研究财务策划的运作与理论，提升国际证照在台湾的认受性，将全方位财务策划的专业引进台湾，积极培训金融业的专业人才，成为业界及客户认同的财务策划专业机构。

协会使命
一、推动台湾金融业界培训优秀的全方位财务策划顾问。
二、让台湾民众认识全方位财务策划的专业性，了解专业的全方位财务顾问如何为客户提供全面、客观、专业、热诚的理财策划服务。
三、在台湾协助推广美国注册财务策划师（RFP）专业国际证照，促进在台湾的美国注册财务策划师会员的专业水平。
四、提升台湾公众对 RFP 资格认证和财务策划工作的认识。
五、制定和维持财务策划业界的专业国际标准。
六、代表和维护台湾财务策划业界人士的权益。
七、推动执行各种财务策划的工作，提供政府、产业及个人参考。
八、研究财务策划学理，出版财务策划书刊，增进政府与金融产业管理的知识。
九、广纳各机关团体、企业和业界专业人士为会员，进行财务规划研究，努力推动财务策划的业务，并团结会员，为台湾的整体利 益作出贡献。
十、举办财务策划实务研讨、专题座谈、教育训练及国际交流事宜。
http://www.trfp.org.tw

理事长与部分理监事名单

许振明 理事长
 　 现职：国立台湾大学经济学系 教授 经历： 台湾金融研训院院长教育部技术学院暨专科学校评鉴委员 经建会中长期资金工作小组委员 …
韦伯韬 名誉理事长
 　 现职：台湾注册财务策划师协会名誉理事长 经历： 宏泰企业策略长兼宏泰人寿董事长 行政院主…
许舒博 名誉理事长
 　 现职：中华民国人寿保险商业同业公会 理事长 经历： 台湾金融服务业联合总会　副理事长 财…
李传晧 常务监事
 　 现职：精联保险经纪人股份有限公司 董事长 经历： 中华民国保险经纪人商业同业公会 理事长 保险事业发展中心 讲师 …
刘宗圣 常务理事
现职： 元大投信总经理 华润元大基金公司(中国) 董事 中华民国投信暨投顾公会理事 暨 两岸及国际事务委员会召集人 …
林建甫 理事
 　 现职：台湾经济研究院院长 经历： 台大经济系教授 国立台湾大学人文社会高等研…

林顺才 理事
 　 现职：安联人寿总经理 经历： 2009 – 2013 New York Li…
吴鸿麟 监事
 　 现职： 捷安达国际保险经纪人(股)公司-董事长 台湾金融研训院-大陆金融顾问 台湾注册财务策划师协会-监事 保险经纪人商业同业…
孟嘉仁 理事
 　 现职：中国人寿 执行副总 经历： Covenant Life I1urance Comp…
汤维华 理事
     现职：宏泰人寿保险(股)公司 总经理 经历： 苏黎世国际人寿保险(股)公司 总经理 美商康健人寿台湾分公司 …
卢裕民 侯补理事
 　 现职：台湾保德信人寿(股)公司总经理 经历： 台湾纽约人寿 台湾保诚人寿 ….
 郑祥人 副理事长
 　 现职：中华民国保险经纪人商业同业公会 理事长 经历： 川浦保险经纪人股份有限公司 董事长 全球人寿保险股份有限公司 …
聂建中 理事
 　 现职：淡江大学财务金融学系教授 经历： 华南金控(股)公司及华南商业银行 公股董事 金门…
朱敬瑜 监事
 　 现职：永丰证券投资顾问股份有限公司 总经理 经历： 中华开发工业银行 金融商品交易部资深…
戴朝晖 理事
 　 现职：法国巴黎人寿 总经理 经历： 第一金控 顾问 第一金人寿 董事长 中泰人寿总经理 统一安联人寿精算部协…

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